OF
OfficeRnDCustomer Onboarding Specialist
Customer Onboarding Specialist driving system adoption and customer success at OfficeRnD. Leading engaging demos, tracking customer onboarding progress, and collaborating with teams.
About the role
- Verantwortlich für das Onboarding von externen Asset Managern (EAM)
- Professionelle Kundeninteraktion und Kundenbetreuung
- Ausstellung und Überprüfung von Dokumenten (VSB 20, KYC, FATCA/QI, CRS/AIA)
- Einrichtung von Kunden-Accounts in Banksystemen
- Sicherstellung der Prozesse für MiFID-Transaktionen
- Controlling der Kontoführung und fristgerechte Erledigung operativer und kommunikativer Aufgaben
- Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen gemäss Service Level Agreements
- Sicherstellung der Einhaltung interner Prozesse, Vorschriften, Richtlinien und Verfahren
- Mitarbeit beim Aufbau und der Pflege der Kundenbindung und interner Arbeitsbeziehungen
- Laufendes Controlling der Kundenzufriedenheit und des Dienstleistungsniveaus
- Unterstützung und Pflege einer soliden Risiko- und Kontrollkultur durch Einhaltung der Compliance an Kontrollpunkten
- Laufende Analyse unternehmerischer Themen mit potenziell weitreichenden Auswirkungen
Requirements
- KV/Paralegal, HF oder Bachelor
- Berufserfahrung im Onboarding von Firmen- und Privatkunden in einer Privatbank
- Erfahrung mit KYC, VSB 20, FATCA/QI und CRS/AIA
- Erfahrung in der Überprüfung und Verwaltung elektronischer oder physischer Dokumente
- Erfahrung in der Kontoführung und im Umgang mit Banksystemen
- Fähigkeit, hohe Kundenservice-Anforderungen zu erfüllen und Kundenprobleme zu lösen
- Schnelle Auffassungsgabe, Detailgenauigkeit und hohes Engagement
- Teamorientierung und zugleich selbstständige Arbeitsweise
- Fähigkeit, in einem strukturierten, arbeitsintensiven und risikoreichen Umfeld unter Zeitdruck zu arbeiten
- Gewandt in schriftlicher und mündlicher Kommunikation
- IT-Affinität für Banksysteme und sicherer Umgang mit MS Office
- Sprachen: Deutsch und Englisch
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
CT
Clio - Cloud-Based Legal TechnologyCustomer Onboarding Specialist
Customer Onboarding Specialist helping legal professionals adopt Clio’s suite of products. Conducting training sessions and ensuring client success throughout the onboarding lifecycle.
DL
Dalriada Trustees LimitedClient Onboarding Specialist
Client Onboarding Specialist facilitating onboarding for pension clients. Managing scheme documentation and ensuring compliance during client transitions.
CO
Coins.phPartnership Onboarding Manager
Overseeing onboarding processes for partners and clients adhering to KYB/KYC compliance. Join the leading crypto brand in the Philippines with innovative solutions and growth opportunities.
NM
Northwestern MutualSenior Risk Client Onboarding Specialist
Client Onboarding Specialist assisting financial representatives with onboarding and policy delivery processes. Leading critical initiatives and mentoring junior staff within Northwestern Mutual's operational framework.
Fulfillment Telesales Specialist driving sales and onboarding e - commerce businesses. Responsible for client training, service solutions, and maintaining customer relationships in Cairo.
BO
Onboarding Specialist responsible for client onboarding and support at Bosta, an overnight delivery provider in Egypt. Fostering positive client relationships and ensuring stable new accounts during initial setup.
Fulfillment Telesales & Onboarding Specialist driving sales and onboarding e - commerce businesses. Engaging with clients and ensuring a smooth experience in logistics.
Project Manager at Solarize guiding onboarding for energy solutions, collaborating with utilities to develop sustainable business models in Stuttgart. Joining an experienced team with a meaningful role.
SI
SiteMinderCustomer Onboarding Specialist, Italian
Customer Onboarding Specialist providing software training to hotel customers across Europe. Utilizing screenshare, chat, and phone for effective communication.