Team Lead coordinating daily operations and service support for financial advisory services at PEAK. Ensuring quality transactions and team training while managing escalations in Montreal.
Responsibilities
Sous la supervision du Superviseur, Solutions aux conseillers, le Chef d’équipe agit comme un lien essentiel entre la direction et l’équipe de services aux conseillers.
Il coordonne les opérations quotidiennes, soutient l’équipe dans la prestation d’un service efficace et professionnel, et gère les premiers niveaux d’escalade.
Le titulaire du poste veillera à l’exactitude et à la qualité de toutes les transactions financières et non financières.
Participe à la formation et au développement des membres de l’équipe.
Contribue à l’amélioration continue des processus et des standards de service.
Requirements
5+ d’expérience en fonds mutuels : Comprendre le fonctionnement, les régimes d’épargne, les règles, la fiscalité, …
Qualités de management et coordination d’équipe
Excellente communication orale et écrite, en français et en anglais
Familiarité avec les produits enregistrés et non enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV, etc.)
Aimer la polyvalence et le dynamisme : Soutenir une équipe tout en gardant un pied dans l’opérationnel
Cours sur les fonds d’investissement (grand atout)
Connaissance des plateformes Univeris, Windfund, Aquila/R-Broker (atout)
Benefits
Flexibilité horaire + 2 jours de télétravail par semaine
3 semaines de vacances + 5 journées maladie par année + 1 journée personnelle + 2 jours à Noël
Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) prises en charge à 50% par l’employeur
Programme de REER avec participation de l’employeur
Prise en charge de 20% de la carte OPUS par l’employeur (équivalent à 2 mois gratuits par an)
Implication dans la communauté et la cause corporative contre le cancer et autres associations
Organisation fréquente d’événements par le comité social, basés sur l’événementiel, la santé mentale et physique des employés et l’implication sociale et communautaire
Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne
Bureaux modernes avec vue, en plein coeur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun
Job title
Chef d’équipe – Solutions aux Conseillers financiers
Accountant managing financial records and payroll for a client in Murcia, fluent in Danish and English. Requires relocation to Murcia and offers a hybrid work model.
Analyst II supporting management consulting services to local governments and utilities in North America. Analyzing data sets, developing models, and client interactions.
Finance Assistant using AI tools to improve finance operations at Kinetic Software. Engaging in various finance functions with opportunities for growth and qualification support.
FP&A specialist leading financial planning, collaboration with business leaders and performance monitoring for a client. Driving insights to enhance forecasting and support growth initiatives.
Finance Officer supporting financial operations of a multi - site hospitality group. Managing high - volume transactions and reconciliations with a collaborative team in a hybrid setup.
Finance Manager overseeing the financial function in a growing company based in Barcelona. Leading financial management and ensuring compliance with regulations and reporting standards.
Director of Sales acquiring key enterprise merchants for Trustly’s financial services and gaming verticals. Managing full sales cycle while ensuring compliance and delivering top - tier client service.
Financial Planning Analyst at Quala, focusing on key financial analysis and strategic business decisions. Building impactful financial reports and collaborating across different business areas in a hybrid setup.
Commercial Finance Manager shaping financial direction at a digital payments scale - up in automotive. Reporting to the Finance Director, partnering with leaders and managing financial planning and reporting.
Financial Analyst supporting data - driven decision - making across the company at Air Apps. Collaborating with finance and cross - functional teams to improve financial processes.