Sous la supervision du Superviseur, Solutions aux conseillers, le Chef d’équipe agit comme un lien essentiel entre la direction et l’équipe de services aux conseillers.
Il coordonne les opérations quotidiennes, soutient l’équipe dans la prestation d’un service efficace et professionnel, et gère les premiers niveaux d’escalade.
Le titulaire du poste veillera à l’exactitude et à la qualité de toutes les transactions financières et non financières.
Participe à la formation et au développement des membres de l’équipe.
Contribue à l’amélioration continue des processus et des standards de service.
Requirements
5+ d’expérience en fonds mutuels : Comprendre le fonctionnement, les régimes d’épargne, les règles, la fiscalité, …
Qualités de management et coordination d’équipe
Excellente communication orale et écrite, en français et en anglais
Familiarité avec les produits enregistrés et non enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV, etc.)
Aimer la polyvalence et le dynamisme : Soutenir une équipe tout en gardant un pied dans l’opérationnel
Cours sur les fonds d’investissement (grand atout)
Connaissance des plateformes Univeris, Windfund, Aquila/R-Broker (atout)
Benefits
Flexibilité horaire + 2 jours de télétravail par semaine
3 semaines de vacances + 5 journées maladie par année + 1 journée personnelle + 2 jours à Noël
Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) prises en charge à 50% par l’employeur
Programme de REER avec participation de l’employeur
Prise en charge de 20% de la carte OPUS par l’employeur (équivalent à 2 mois gratuits par an)
Implication dans la communauté et la cause corporative contre le cancer et autres associations
Organisation fréquente d’événements par le comité social, basés sur l’événementiel, la santé mentale et physique des employés et l’implication sociale et communautaire
Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne
Bureaux modernes avec vue, en plein coeur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun
Job title
Chef d’équipe – Solutions aux Conseillers financiers
Finance Manager overseeing financial analysis and reporting at Elevance Health. Responsible for cost and budget management within the Government Business Division.
Intern participating in Retail Banking Summer Program focused on financial wellness solutions. Gaining practical experience in banking activities, service delivery, and relationship management.
Pediatrics Grants Financial Analyst ensuring compliance during the project life cycle at Washington University. Supporting faculty and staff throughout proposal preparation and fund management activities.
Financial ERP Business Lead overseeing SAP S/4HANA Financials solutions within banking. Leading teams and driving process improvements with a focus on compliance and effectiveness.
Graduate role in Investment Operations rotating between various teams at Netwealth. Gain exposure to financial markets and enhance technical knowledge in a collaborative environment.
Transfers Case Handler responsible for processing pensions transfers and customer queries at interactive investor. Opportunity to develop a career within a market leading company.
Area Manager overseeing finance and accounting processes for insurance clients. Reviewing local GAAP journals and managing month - end close cycles for multiple countries.
Oracle Functional Financial Consultant conducting workshops and configuring Oracle Fusion Financial modules. Collaborating with teams to resolve functional issues and create documentation for system integration.
Team Lead Finance at Netlight leading the Munich - based Finance team. Overseeing financial reporting, compliance, and process optimization in a dynamic work environment.
Finance Assistant handling escrow administration and assist in accounts management at techUK. Responsible for maintaining financial records and supporting the Finance Team with financial operations.