Financial Assistant preparing financial documents and supporting communications with clients in a fast - growing packaging tech startup. Invoicing, debt collection, and team collaboration are key tasks.
About the role
- Team Lead coordinating daily operations and service support for financial advisory services at PEAK. Ensuring quality transactions and team training while managing escalations in Montreal.
Responsibilities
- Sous la supervision du Superviseur, Solutions aux conseillers, le Chef d’équipe agit comme un lien essentiel entre la direction et l’équipe de services aux conseillers.
- Il coordonne les opérations quotidiennes, soutient l’équipe dans la prestation d’un service efficace et professionnel, et gère les premiers niveaux d’escalade.
- Le titulaire du poste veillera à l’exactitude et à la qualité de toutes les transactions financières et non financières.
- Participe à la formation et au développement des membres de l’équipe.
- Contribue à l’amélioration continue des processus et des standards de service.
Requirements
- 5+ d’expérience en fonds mutuels : Comprendre le fonctionnement, les régimes d’épargne, les règles, la fiscalité, …
- Qualités de management et coordination d’équipe
- Excellente communication orale et écrite, en français et en anglais
- Familiarité avec les produits enregistrés et non enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV, etc.)
- Aimer la polyvalence et le dynamisme : Soutenir une équipe tout en gardant un pied dans l’opérationnel
- Cours sur les fonds d’investissement (grand atout)
- Connaissance des plateformes Univeris, Windfund, Aquila/R-Broker (atout)
Benefits
- Flexibilité horaire + 2 jours de télétravail par semaine
- 3 semaines de vacances + 5 journées maladie par année + 1 journée personnelle + 2 jours à Noël
- Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) prises en charge à 50% par l’employeur
- Programme de REER avec participation de l’employeur
- Prise en charge de 20% de la carte OPUS par l’employeur (équivalent à 2 mois gratuits par an)
- Implication dans la communauté et la cause corporative contre le cancer et autres associations
- Organisation fréquente d’événements par le comité social, basés sur l’événementiel, la santé mentale et physique des employés et l’implication sociale et communautaire
- Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne
- Bureaux modernes avec vue, en plein coeur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Tech skills
Location requirements
Finance & Accounting Manager managing core accounting operations at Swarm Aero during growth phase. Ensuring financial accuracy and controlling scalable accounting infrastructure.
Finance Manager overseeing financial reports and Customer requirements while supporting government contracts in the National Security Solutions division.
Assistant Finance Business Partner supporting finance operations and analysis at QS, a leader in higher education services, based in Mumbai, India.
Financial Services Representative working in Ontario, helping clients achieve financial success. Engaging in relationship building and leveraging technology for banking services.
CFO role at Everest guiding financial accuracy and capital management in Legacy Business. Overseeing run - off P&L and reporting to CEO and EVP of Finance.
Financial Services Consultant at TransUnion assisting U.S. consumer banks with data analytics and decision support. Responsibilities include project management, stakeholder communications, and consulting engagements.
Technology Portfolio Manager responsible for strategic oversight of tech initiatives at U.S. Bank. Ensuring timely delivery while managing financials and vendor relationships in a collaborative environment.
Financial & Regulatory Reporting Senior Associate preparing SEC filings and financial statements at U.S. Bank. Collaborating with clients and ensuring accurate compliance and reporting.
Investment Accounting Manager at Nuveen overseeing financial reporting and compliance for alternative investments. Collaborating with asset management teams and guiding accountants to ensure accuracy and detail.