Counselor leading dynamic group therapy sessions in a community - driven recovery environment. Engaging with members to promote their recovery and success in a supportive setting.
IA
Hybrid Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
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About the role
- Conseiller(ère) en gestion de patrimoine élaborant des stratégies financières pour clients. Travaillant dans un environnement hybride avec avantages sociaux compétitifs.
Responsibilities
- Gérer un portefeuille de clients ayant des actifs moyens à élevés et élaborer des plans financiers personnalisés
- Définir des stratégies d’investissement alignées sur les objectifs des clients
- Surveiller les tendances du marché et formuler des recommandations proactives basées sur les données
- Favoriser la rétention des actifs lors de transitions de carrière, de départs à la retraite ou de résiliations du régime
- Exploiter les outils CRM pour cibler les opportunités
- Repérer les clients susceptibles de bénéficier de services de planification avancée ou de protection d’assurance
- Collaborer avec les Consultant(es) en solutions financières globales pour ces dossiers
Requirements
- Détient un baccalauréat en finance, économie, administration des affaires ou domaine connexe (préféré)
- Possède 5 ans ou plus d’expérience en conseil financier, gestion de patrimoine ou services financiers en contact direct avec la clientèle
- Maîtrise les stratégies d’investissement, la planification de la retraite, les outils de planification financière et les systèmes CRM
- Être reconnue pour ses aptitudes en gestion de la relation client, son esprit analytique, son autonomie et ses compétences organisationnelles
- Démontre une capacité à vulgariser des concepts financiers complexes et à bâtir des relations de confiance
- Détient un permis valide en assurance vie au Québec ou en Ontario et idéalement le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) ou est en voie de l’obtenir
- A un niveau de connaissance avancé de la langue anglaise
Benefits
- Assurances collectives flexibles
- Régime de retraite concurrentiel
- Régime d’achat d’actions
- Vacances et journées bien-être
- Télémédecine
- Programme d’aide aux employés
- Mobilier ergonomique
- Boni de performance
- Rabais sur les produits iA
- Environnement de travail hybride
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Therapists at LifeStance Health providing mental healthcare services to various age groups. Focused on personalized, outpatient treatment enhancing access to mental health resources.
Licensed Therapist providing high quality behavioral healthcare for LifeStance Health across various locations. Seeking passionate professionals committed to clinical excellence in mental health care.
Licensed therapists providing mental healthcare services in a clinical team focused on affordability and access. Join LifeStance Health to make lives better while enjoying work flexibility.
Licensed Mental Health Counselor Associate serving patients in Renton, WA. Focused on evidence - based mental healthcare with a commitment to clinical excellence.
Junior Consultant for funding and financing at REM CAPITAL AG. Supporting client management and developing financing concepts in a remote and hybrid work environment.
Senior Advisor for funding and financing in a consulting firm specializing in complex funding solutions. Engages with corporate clients to establish sustainable partnerships and develop customized financing strategies.
EN
Lehrkraft supporting students with behavioral challenges in Hessen, Germany. Collaborating with teachers and families to create supportive learning environments.
Conseiller Commercial VN pour véhicules neufs chez Stellantis. Réalisation d'objectifs de vente et accompagnement des clients dans leur démarche de satisfaction.
Conseiller en gestion de patrimoine analyzant des portefeuilles clients et proposant des solutions adaptées. L'entreprise est ASTORIA FINANCE, spécialisée en Gestion de Patrimoine.