Agronomist supporting consultancy for optimal livestock nutrition in Switzerland. Engaging actively with farmers in central Switzerland offering tailored solutions for animal feeding.
IA
Hybrid Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
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About the role
- Conseiller(ère) en gestion de patrimoine élaborant des stratégies financières pour clients. Travaillant dans un environnement hybride avec avantages sociaux compétitifs.
Responsibilities
- Gérer un portefeuille de clients ayant des actifs moyens à élevés et élaborer des plans financiers personnalisés
- Définir des stratégies d’investissement alignées sur les objectifs des clients
- Surveiller les tendances du marché et formuler des recommandations proactives basées sur les données
- Favoriser la rétention des actifs lors de transitions de carrière, de départs à la retraite ou de résiliations du régime
- Exploiter les outils CRM pour cibler les opportunités
- Repérer les clients susceptibles de bénéficier de services de planification avancée ou de protection d’assurance
- Collaborer avec les Consultant(es) en solutions financières globales pour ces dossiers
Requirements
- Détient un baccalauréat en finance, économie, administration des affaires ou domaine connexe (préféré)
- Possède 5 ans ou plus d’expérience en conseil financier, gestion de patrimoine ou services financiers en contact direct avec la clientèle
- Maîtrise les stratégies d’investissement, la planification de la retraite, les outils de planification financière et les systèmes CRM
- Être reconnue pour ses aptitudes en gestion de la relation client, son esprit analytique, son autonomie et ses compétences organisationnelles
- Démontre une capacité à vulgariser des concepts financiers complexes et à bâtir des relations de confiance
- Détient un permis valide en assurance vie au Québec ou en Ontario et idéalement le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) ou est en voie de l’obtenir
- A un niveau de connaissance avancé de la langue anglaise
Benefits
- Assurances collectives flexibles
- Régime de retraite concurrentiel
- Régime d’achat d’actions
- Vacances et journées bien-être
- Télémédecine
- Programme d’aide aux employés
- Mobilier ergonomique
- Boni de performance
- Rabais sur les produits iA
- Environnement de travail hybride
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Adviseur Veiligheid professionalizing V&G - plannen and working with hazardous substances at RET. Involves developing safety procedures and advising management.
Qualified Mental Health Therapist at Amethyst Consulting & Treatment Solutions providing therapy and support to clients in their homes, community, or via telehealth. Supporting youth and families through compassionate, community - centered care.
Licensed Mental Health Counselor at LifeStance Health committed to clinical excellence in behavioral healthcare. Seeking passionate individuals for a rewarding role in Melville, NY.
Therapist providing high quality behavioral healthcare in Yorktown Heights, NY. Focused on improving access to affordable, personalized mental healthcare.
Project Lead & Consultant managing web project coordination and client communication in Switzerland. Leading task phases from initial planning to project completion in a hybrid work setup.
Conseiller Commercial au sein d'une entreprise familiale de distribution automobile historique. Gestion de la vente et expérience client dans un environnement innovant avec Citroën.
Conseiller / Conseillère helping clients in Valais develop financial security through personalized insurance solutions. Collaborating with team members to meet client needs in an inclusive work environment.
Conseiller pour le développement d'un portefeuille clients dans le secteur des assurances en Suisse. Collaborer étroitement avec des clients pour fournir des solutions adaptées à leurs besoins.
Conseiller clients en assurance gérant les besoins des clients et développant les portefeuilles chez Gan Assurances. Accueillant les clients et prenant en charge les sinistres dans une dynamique d'équipe.