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Hybrid Finanz- und Versicherungsberater, Festanstellung
Posted 1 hour ago
About the role
- Financial consultant providing online advisory services. Helping clients with financial decisions in a hybrid work environment at Fincura GmbH.
Responsibilities
- Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
- Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
- Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden.
- Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen.
- Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System.
- Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
- Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
- Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.
Requirements
- Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z. B. als Makler:in, im Strukturvertreib oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
- Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
- Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
- Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
- Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.
Benefits
- Hybrides Arbeiten: Nach deiner Einarbeitung kannst du flexibel zwischen unserem Büro in Potsdam und dem Homeoffice wählen.
- Wunscharbeitszeiten: Wir legen gemeinsam ein Modell fest, das zu deinem Leben passt.
- Keine Akquise: Du bekommst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne Kaltakquise oder Verkaufsdruck.
- Weiterbildung inklusive: Du erhältst ein persönliches Weiterbildungsbudget (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.
- Moderne Prozesse & Tools: Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.
- Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld: Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.
- Erfolgsabhängiger Bonus zusätzlich zum Fixgehalt.
- Unbefristeter Arbeitsvertrag nach der Probezeit.
- Individuelle Urlaubsregelung – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.
- Bürobenefits: Moderne Arbeitsplätze, gute Anbindung, Kaffee, Tee, Wasser und eine ruhige Atmosphäre.
- Teamevents: Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Degree requirement
No Education Requirement
Location requirements
Experienced Business Migration Lead focusing on governance and technical aspects in insurance sector transformation. Leading the migration lifecycle and ensuring business readiness for critical projects.
Assurance Associate at RSM understanding client needs and performing audit tasks. Developing skills in financial reporting and internal control evaluations in a collaborative, empowering environment.
IN
Expert en sinistres habitation formé pour gérer les réclamations d'assurance. Collaborer avec les assurés pour établir la couverture et régler les sinistres de manière équitable.
Agency Owner operating an American Family Insurance agency. Responsible for management, sales, and team hiring.
Agency Owners responsible for managing their own insurance agencies at American Family Insurance. Build relationships, hire teams, and work towards business goals within a local context.
Insurance Agent for U Trust Insurance Agency specializing in trucking and transportation insurance. Managing client relationships and sales processes with opportunities for growth.
Life/Health Specialist marketing insurance services and products for customers and families at State Farm. Focused on building relationships and providing necessary support and reassurance.
Commercial Insurance Business Development Producer responsible for client relationships and insurance opportunities. Join McDowell Insurance Group to develop new clients and maintain existing accounts.
Licensed ACA Insurance Advisor working with clients in the Midwest. Responsible for promoting health insurance products and providing exceptional customer service.