Wealth Administration Associate supporting Wealth Advisors and Leadership team at NHTrust. Handling client inquiries and administrative tasks while maintaining client records and documents.
FC
Hybrid Administrateur des nouveaux comptes et des transferts de comptes, bilingue
Posted 2 months ago
About the role
- Administrator responsible for account setups and transfers in the financial services industry. Working on a hybrid schedule at Fidelity Clearing Canada in Montreal or Toronto.
Responsibilities
- Vous commencerez à travailler soit dans l’équipe des nouveaux comptes, soit dans l’équipe des transferts de comptes
- L’équipe des nouveaux comptes est responsable de la configuration de nouveaux comptes dans l’environnement Dataphile de SCFC en temps opportun
- Vous devrez apporter des mises à jour non financières et effectuer des contrôles de qualité sur les nouveaux comptes qui ont été générés par le système et entrés manuellement dans l’outil Mise à jour d’investisseur
- Vous veillerez à ce que les documents soient en règle, à entrer et mettre à jour les données des clients et à les aider à remplir les formulaires, en les avisant de toute lacune
- Vous serez responsable de l’exécution des tâches et des opérations quotidiennes tout en assurant la conformité aux exigences réglementaires internes et sectorielles
- Vous vous familiariseriez avec nos livraisons électroniques (NELTC) ainsi qu’avec notre façon manuelle d’échanger des documents (non admissibles au service NELTC)
- Dans le cadre des transferts, vous passerez en revue les formulaires, effectuerez les transferts, assurerez le suivi auprès des institutions sur les statuts tout en tenant nos clients informés
Requirements
- Études postsecondaires ou expérience de travail équivalente
- Entre 1 et 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers
- Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (anglais et français)
- Connaissance des différents types de comptes, comme les comptes non enregistrés (au comptant, sur marge, conjoints, etc.) et les comptes enregistrés (REER, CELI, REEE, etc.)
- Excellente connaissance de Microsoft Excel
Benefits
- Modalités de travail souples
- Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale
- Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur
- Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines
- Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile
- Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix
- Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel
- Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Administrative Assistant supporting front desk roles at Star Sleep & Wellness in DFW. Ensuring a positive first impression for patients with exceptional customer service and attention to detail.
NetSuite Administrator managing day - to - day NetSuite requests within S&S Activewear's Software Engineering department. Overseeing system configurations and supporting user issues related to NetSuite ERP.
Sales Administrator ensuring accurate processing of customer orders and deadlines while supporting sales engineers. Focused on quality and customer satisfaction within a hybrid work environment.
Administrator supporting the dynamic in - house marketing department at Environment Bank. Collaborating closely with the Head of Marketing and managing administrative tasks for campaigns.
Equity Plan Administrator responsible for managing Forbright Bank’s employee equity program administration and compliance. Collaborating with teams to ensure an excellent employee experience in equity compensation.
Senior Manager overseeing claims administration at L.A. Care Health Plan. Ensuring accurate and compliant claims processing through effective management and operational control.
Director of Claims Administration leading claims adjudication and compliance processes for L.A. Care. Ensuring operational integrity and regulatory readiness for the healthcare claims ecosystem.
Werkstudent im Projektmanagement und Administration bei Mediaplus in München, verantwortlich für Systemverantwortung, Projektmanagement und Innovationsprozesse.
IT Systemadministrator ensuring system availability for clients at DATAGROUP in a modern IT service environment. Responsible for server infrastructure administration and technical support tasks.