Hybrid Director, Structured Finance – Financial Restructuring

Posted 4 weeks ago

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About the role

  • Director role managing complex financing situations providing comprehensive advisory services at an international investment bank. Focus on capital structures and financial restructuring solutions.

Responsibilities

  • Projektmanagement: Als Projektmanager, Moderator und Lösungsfinder steuern Sie die Prozesse und koordinieren dabei die Zusammenarbeit sowohl beim Kunden als auch intern mit verschiedenen Abteilungen.
  • Finanz- und Bonitätsanalyse: Sie analysieren umfassend das Geschäfts- und Finanzrisikoprofil von Kunden und bewerten anhand detaillierter Cashflow-Modelle das Schuldenrückführungspotenzial.
  • Stabilisierungsphase: In herausfordernden Situationen entwerfen Sie Konzepte und Strukturen, die auf die Stabilisierung des Unternehmens abzielen.
  • Anschlussfinanzierung: Nach erfolgreichem Abschluss der Sanierung entwickeln Sie die optimale Anschlussfinanzierung und setzen diese in Zusammenarbeit mit produktübergreifenden Deal-Teams um.

Requirements

  • Mindestens 10 Jahre relevante Berufserfahrung, davon mindestens 5 Jahre in der Strukturierung komplexer Kreditfinanzierungen (insbesondere Akquisitionsfinanzierung und/oder Restrukturierung).
  • Umfassende Kenntnisse in Konsortialkrediten sowie ein fundiertes Verständnis weiterer Finanzierungsformen, darunter Schuldscheine, Anleihen, High-Yield-Bonds, Term Loan B, Unitranche, HoldCo PIK, Mezzanine, Wandelanleihen, Kapitalerhöhungen, Leasing, ABS/Factoring, Borrowing Base sowie M&A-Prozesse.
  • Fundiertes Fachwissen in der Jahresabschlussanalyse, im Financial Modelling und in der Berechnung von Finanzkennzahlen.
  • Zudem haben Sie Erfahrung in der Erstellung von Ratings nach den Methodologien von Standard & Poor’s und Moody’s.
  • Nachgewiesene Kompetenz in der Erstellung und Verhandlung relevanter Verträge, insbesondere Konsortialkredite, Sanierungs- und Sicherheitenpool-Vereinbarungen.
  • Erfahrung im Projektmanagement von Akquisitions-, Sub-Investment-Grade- und Restrukturierungsfinanzierungen.

Job title

Director, Structured Finance – Financial Restructuring

Job type

Experience level

Lead

Salary

€140,000 - €170,000 per year

Degree requirement

No Education Requirement

Location requirements

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