Talent/Conseiller(e) futur Manager en Création et Maximisation du Patrimoine pour cabinet de conseil en investissement. Développez le portefeuille client et accompagnez-les dans leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
Responsibilities
Créer et développer son portefeuille clients avec les conseils et le soutien du cabinet
Rencontrer les clients pour échanger sur leurs objectifs financiers, fiscaux et patrimoniaux
Analyser les besoins et contraintes des clients afin d'élaborer les stratégies patrimoniales adaptées
Sélectionner et mettre en place les solutions d'investissement
Suivre, accompagner, fidéliser ses clients et optimiser les solutions
Requirements
Avec ou sans expérience en conseil en investissement (nous proposons formation complète, accompagnement et coaching)
Vous aimez les produits financiers et immobiliers
Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations solides avec les clients
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
Gérer/développer efficacement votre portefeuille clients et sourcer vos futurs clients
Benefits
Cabinet indépendant depuis 2001 et partenaire de groupes leaders premiums dans leur domaine
Formation complète, accompagnement et coaching
Notre experience et savoir-faire pour vous guider
Notre proximité, écoute, adaption et bienveillance pour vous faire réussir!
Rémunération attractive liée à votre performance
Job title
Conseiller(e) – Manager Création et Croissance du Patrimoine
Veterinary practice manager ensuring smooth operations and leadership across various UrgentVet clinics. Responsible for team management, operational support, and special projects.
Global Travel & Expense Manager leading T&E program ensuring compliance and optimizing costs. Managing vendor relations while developing a team to support global operations.
Project Controls Manager responsible for leading the integration of cost, schedule, and risk information. Collaborating with delivery teams and senior leaders on a major national infrastructure programme.
Project Manager overseeing multiple digital website projects at NetFederation GmbH. Collaborating with clients and teams, ensuring timely delivery and quality outcomes.
Sales Manager leading a team of Sales Executives to grow revenue through strategic sales initiatives at Dun & Bradstreet. Responsible for managing client relationships and supporting business growth strategies.
Manager of New Business Sales for Dun & Bradstreet selling products and services to clients. Leading a team to drive revenue through face - to - face sales and new business development.
Manager overseeing Social Work services, providing management direction and advocacy in GGRC's San Mateo office. Requires leadership and experience in a dynamic environment.
Senior Portfolio Manager leading investment strategies for complex client relationships at TIAA. Managing high - value investments, mentoring team members and driving client - focused outcomes.
Gerente de Delivery de Tecnologia na Digio lidera entrega de soluções digitais com equipes multidisciplinares. Foco em modernização tecnológica e cumprimento de requisitos regulatórios.
Senior Payments Manager overseeing payment operations and relationships with payment service providers in Limassol. Managing transaction processing and compliance in a hybrid work environment.